Ибрагим-паша перехватывает Нигяр-калфу и узнает интересные подробности о письме, которое предназначено Хюррем. Устроив засаду в назначенном месте, Ибрагим с нетерпением дожидается любимую наложницу Падишаха. Но когда его планы срываются, он приказывает схватить крымского художника, и при личном допросе добивается всей правды. Между тем во дворец Хатидже приезжает сеньор Гритти со своей сводной сестрой. Садыка получает послание, в котором ее король приказывает ей больше не медлить.